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【贸易战满週年】3,000亿美元关税实施在即,英业达:客户急单涌现

字号+ 作者: vat申报 来源:未知 2019-06-17 17:52 我要评论( )

急单成为中美贸易战下的赠礼,随3000亿美元输美项目恐将加征关税,英业达、可成、瀚宇博德都将看好近期需求动能,英业达甚至形容客户订单用倒的,产能爆掉,这波拉货会到何时呢? 中美

【贸易战满週年】3,000亿美元关税实施在即,英业达:客户急单涌现
急单成为中美贸易战下的赠礼,随3000亿美元输美项目恐将加征关税,英业达、可成、瀚宇博德都将看好近期需求动能,英业达甚至形容客户订单用倒的,产能爆掉,这波拉货会到何时呢?

中美贸易战开打满週年,台湾製造业供应链与电子客户心情如洗三温暖,一下惊吓,一下舒缓,随G20将召开,决定3,000亿美元输美商品是否纳入25%关税,在此前夕,美国客户急单涌至,英业达形容彷彿「用倒的」,现在重庆厂产能满载,若未来关税全面实施,台湾厂将开三倍产能接替。

 

美中贸易战针对3,000亿美元输美项目是否加徵关税仍在角力战,但电子业哪敢大意,一旦25%关税执行,终端产品售价铁定上涨,近期电子大厂已经要求代工厂提前备货,拉高输美库存,英业达主力客户包括惠普、富士通等,商用比例较高,需求提前涌现。

不只是英业达感受近期订单强劲,可成也预估第3季客户拉货将强劲成长,连印刷电路板大厂瀚宇博德,也喊出近期急单涌现。

【贸易战满週年】3,000亿美元关税实施在即,英业达:客户急单涌现
笔电客户6~7月纷纷下单提前备货,商用客户更预期未来要涨价,抢先购买
贺大新 © Shopping Design

预期涨价,客户订单用倒的

预期笔电价格下半年会涨价,商用客户提前展开採购电脑,惠普等大厂也赶在近两月大拉货,在G20关税敲定前后提前备库存,「这两个月能出多少是多少,」英业达笔电事业部总经理张辉说,6~7月是蜜月期,重庆厂忙到快翻掉了,因为万一要打(贸易战),中间还有缓衝期,差不多就这两个月。

贸易战从去年4~5月打到今年,已经满1週年,局势时好时坏,多数代工厂已先佈局妥第二~第三製造据点,分散中国製造压力,一旦3,000亿美元项目关税启动,笔电跟手机将首当其衝,但即便分散製造据点、非中国比例提高,搬移成本肯定会增加,部分会反映在售价上。

因此不少商用需求近期浮现,即便还没课税,张辉透露订单满满、「用倒的」,产能也开满,还是不够,稼动率爆掉!不过目前分不出客户是真正需求还是建立战备,海运、空运都来,他推测部分是客户预期未来会涨价先下订单,部分则是企业客户预期涨价先执行预算。

然而若3,000亿美元关税项目启动之后?张晖坦言,就换台湾产能爆掉。今年初英业达已经因应非中国製造需求,台湾重启产线,预估月产能15万台,而若关税全面上路,台湾产能先增加3倍,月产能将破50万台以上。

【贸易战满週年】3,000亿美元关税实施在即,英业达:客户急单涌现
商用客户提前採购,预防未来涨价
摄影/贺大新 © Shopping Design

值此时机,笔电处理器却仍持续缺货搅局。张辉表示,目前伺服器处理器相对不缺,但笔电端仍相当紧张,若英特尔处理器拿不到,客户可能拿B方案(AMD)因应,目前笔电出货量中约30%卖到美国,所以产能已经Ready,部分AIO电脑已经先行转换到台湾做。

赴美设厂?卓桐华:我们一直有准备

英业达产能搬移速度比同业快,英华达负责代工智慧装置,去年9月决定搬移产能后,2019年1月就已经在马来西亚槟城量产,盘点约4个产品受到关税25%影响,佔英华达营收10%。

英华达总经理何代水说,上半年新品试产跟换线较辛苦,但下半年就会有稳定成长,乐观预期上下半年业绩分配预期是4:6。

然而英业达去年才因争取苹果订单回流,设立江西南昌厂,今年就面临贸易战,何代水则表示,这个厂2019年仍以中国本土客户及欧洲客户为主,美系客户还要认证时间,预期主要贡献会落在2020年。

在墨西哥关税纠纷平息后,市场预期ODM业者下一步将朝美国本土设厂。英业达因为有墨西哥厂,产能规模达35%但尚未利用满载,市场也因此被点名将转赴美设厂,对此董事长卓桐华说,「一直有所准备,除休士顿有办公室工程团队,德州艾尔帕索也有Hub,随时可以投入生产。」

【贸易战满週年】3,000亿美元关税实施在即,英业达:客户急单涌现
英业达董事长卓桐华表示,一个世界难存两个老大,但业者会两边压宝
王郁伦摄影

不过,不论新厂设哪边,製造大厂中国产能不变下,海外据点越多,总产能大增,成本自然也会增加。卓桐华说,英业达会支付一部份,但因为是帮客户解决问题,多出的成本客人也愿意支付。

两阵营对抗,卓桐华:Intel不可能被AMD取代

未来是一个老大,一个比较大的老二两阵营局面!卓桐华观察贸易战,他表示,这跟10~20年前日本与美国贸易战一样,大的老二一定会被搞到趴,这一次因为两对手个性跟规模都不太一样,或许结局不一样,日本服膺实力原则,但共产党不太一样,韩战当年完全没有胜利把握,但毛泽东还是要打,所以这类似博弈!如果两国都缩哈,那么结局不只是世界大战而已。

若未来一个世界,两个系统,卓桐华说,两边都要靠,不可能只加入某一边,这是愚蠢的行为,但当不得不选边站时,就得靠智慧了。

这个情况也类似AMD(超微)与Intel(英特尔)的处理器大战,卓桐华观察,AMD要取代Intel几乎不可能,中间挑战很多,过去很多技术比Intel好的企业都不见了,所以处理器产业是很複杂的。

【贸易战满週年】3,000亿美元关税实施在即,英业达:客户急单涌现
英业达团队看好下半年,近期也传出6~7月急单涌入
王郁伦摄影

Intel在槟城有很大的半导体厂,曾经有一度槟城大断电,所有工业区都停摆,但Intel仍照常运作,因为发电机是美国军机运过去的,这也可以窥见Intel的实力跟背后因素。


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